什么是行业价值链分析?

价值链分析定义一般而言,价值链分析通常包括两种类型的企业:

  • 企业价值链分析(通常称为波特价值链分析)检查公司内部实践及其相对于为客户创造价值的优化。
  • 产业价值链分析包括检查产品生产的各个阶段,从原材料采购到最终用户的最终采购。

虽然内部分析可以是提高利润率的有用工具,但全行业分析可以帮助公司开展广泛的业务关键活动,如评估和规划潜在的并购、开拓新市场和改善竞争定位,以及利润率优化。在我们的讨论中,我们将重点关注行业价值链分析。

了解行业价值链

价值链包括产品生命周期中每个步骤的利润和成本考虑,包括原材料采购/生产、制造问题和最终销售给最终用户的特点。在价值链分析(VCA)过程中,对产品价值创造的每个步骤(或“节点”)进行评估。这些被检查的节点包括一些因素,如原材料的来源、与生产和分销相关的成本,以及驱动客户购买最终产品意愿的特征。每个节点的质量影响最终交付产品的总成本和预期利润。

VCA通常用于通过确认更有效的成本控制、定价、产品定位和/或分销策略来确定增加利润的机会。在价值链的每个节点,市场参与者都在积极生产商品或提供服务,同时做出许多直接影响其利润率的选择。

行业价值链示例

价值链的各个节点通常最好以图形方式进行总结。下面是一个普通食品(冰淇淋)生产价值链流程的介绍性示例。

在这种情况下,VCA详细说明了冰淇淋销售过程中几个不同节点的盈利能力,从原材料(乳制品、糖、调味品)生产、产品制造、分销到最终向消费者零售。在每个节点,市场参与者都会体验到独特的成本和价格考虑因素,并执行比所使用的材料和劳动力投入增值的活动,从而产生不同的毛利率。

价值链分析示例图2

例如,在上述示例中,价值链节点内部和节点之间的预期毛利率存在显著差异。冰淇淋制造商、食品服务分销商和添加剂生产商的利润率最高。同时,糖进口商和杂货商的价格最低(10%或更低)。VCA分析可以揭示更多的见解,例如造成进口糖价格波动的贸易法规,或者杂货商利润在主要国家连锁店之间如何波动。

为什么要进行行业价值链分析?

并购/整合

无论是评估对有竞争力公司的潜在收购,还是探索供应链的后向整合,了解市场的价值链动态都是成功的关键。价值链的上游节点,如原材料供应,可能有未知的成本,或容易受到市场波动的影响(贸易紧张、不可预见的天气事件、工厂关闭等)。

此外,研究驱动生产成本的因素有助于估计并购的潜在效益,尤其是在目标是利用规模经济的情况下。下游制造商通常不知道这些市场动态,当对整个价值链进行总体评估时,这些市场动态就会显现出来。

新市场进入

在扩大产品范围或进入一个完全未知的市场之前,必须清楚地了解潜在市场的价值链。各种因素可能会影响与新市场相关的预期利润,例如当地法规、新行业的市场集中度和现有平均毛利率。价值链的整个范围(从原材料采购到最终销售到最终用户)将推动潜在新市场实现利润。

此外,有关竞争对手价值链的信息可以指导对市场平均利润率和常见供应链行为的估计。

竞争情报

VCA可以帮助评估竞争定位,包括当前对平均行业利润率的估计。针对价值链的竞争情报往往很有启发性,有可能揭示更具成本效益的供应链或盈利的定价策略。在某些情况下,调查主要竞争对手的价值链行为可以揭示将当前利润率提高到行业平均水平的机会。

此外,VCA可以说明哪些因素会推动最终用户节点的利润,并可以指导产品改进,从而最大限度地推动未来的利润。最后,VCA可以揭示特定供应链的整合水平,以及主要竞争对手为控制生产成本而采取的策略。

利润优化

供应链可能受到多种因素的影响,包括不断变化的贸易模式、行业竞争格局和地缘政治压力。对当前价值链背后的动态有充分的了解可以推动战略决策,以提高销售额或利润率。

例如,一家感受到贸易政策或关税变化影响的公司可以确定新的供应路线,以满足其生产流程。此外,当面临全球贸易模式的变化时,VCA可以推断出,考虑到其他竞争对手当前的供应链,它有多大必要对贸易政策作出反应。在价值链特别复杂的情况下,完整的VCA可以提供检查新供应链或分销方法的机会。

定制市场研究如何帮助

在某些情况下,特定节点的价值链信息可通过财务披露、年度报告或可访问的数据库公开获取。然而,在许多情况下,即使有大量公开的二级信息,价值链也可能非常复杂。在这些情况下,很难确定材料是如何采购、制造和销售的。

定制市场研究,特别强调初级研究和竞争情报,可以阐明每个利益节点的价值链,并提供成本、定价和利润估计。此外,与外部定制研究公司签约可确保独立的第三方评估和建议,这对于新市场进入评估或潜在收购至关重要。

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关于作者:William Cochran是Freedonia Group的高级研究分析师,负责主要和次要研究活动、数据分析和合成,以及内部和客户项目交付物的组织和交付。他在印第安纳波利斯的印第安纳大学普渡大学获得了健康经济学硕士学位,并在扬斯敦州立大学获得了经济学和人类学学士学位。

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